7月16日，上海證券交易所科創(chuàng)板披露的信息顯示，湖南華曙高科技股份有限公司（下稱“華曙高科”）已變更為“已問詢”狀態(tài)。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，華曙高科于2022年6月27日在科創(chuàng)板遞交招股書并獲得受理。
本次沖刺科創(chuàng)板上市，華曙高科擬募資6.64億元，其中3.29億元用于增材制造設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，2.84億元用于研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中心項(xiàng)目，5069.6萬元用于增材制造技術(shù)創(chuàng)新（上海）研究院建設(shè)項(xiàng)目。
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公開信息顯示，華曙高科成立于2009年。根據(jù)介紹，華曙高科十余年來專注于工業(yè)級(jí)增材制造設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，致力于為全球客戶提供金屬（SLM）增材制造設(shè)備和高分子（SLS）增材制造設(shè)備，并提供3D打印材料、工藝及服務(wù)。
華曙高科表示，其已開發(fā)20余款設(shè)備，并配套40余款專用材料及工藝，正加速應(yīng)用于航空航天、汽車、醫(yī)療、模具等領(lǐng)域。華曙高科該稱，該公司是全球極少數(shù)同時(shí)具備3D打印設(shè)備、材料及軟件自主研發(fā)與生產(chǎn)能力的增材制造企業(yè)，銷售規(guī)模位居全球前列。
根據(jù)招股書，華曙高科牽頭或參與制定了10項(xiàng)增材制造技術(shù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。截至招股書簽署日，該公司共擁有發(fā)明專利129項(xiàng)，實(shí)用新型專利118項(xiàng)，外觀專利25項(xiàng)，軟件著作權(quán)34項(xiàng)。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，華曙高科共有397項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利243件，占比61.21%。通過算法分析，華曙高科的專利布局主要專注在激光燒結(jié)、三維物體、選擇性、增材制造、粉末材料等技術(shù)領(lǐng)域。
華曙高科在招股書中表示，其實(shí)施產(chǎn)業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，掌握的多項(xiàng)核心技術(shù)目前均已處于產(chǎn)業(yè)化運(yùn)用階段。截至目前，該公司在用戶處的裝機(jī)量已超過650臺(tái)，居行業(yè)前列，單一客戶裝機(jī)量超過10臺(tái)的產(chǎn)業(yè)化客戶數(shù)量近10家。
招股書顯示，華曙高科2019年、2020年和2021年的營(yíng)收分別為1.55億元、2.17億元和3.34億元；凈利潤(rùn)分別為1795.05萬元、4096.15萬元和1.17億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為640.27萬元、3321.4萬元和7131.75萬元。
據(jù)介紹，華曙高科的核心產(chǎn)品為具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和應(yīng)用核心技術(shù)的金屬3D打印設(shè)備和高分子3D打印設(shè)備，同時(shí)向客戶提供自主研制的3D打印高分子粉末材料。報(bào)告期內(nèi)，華曙高科的收入主要由3D打印設(shè)備及輔機(jī)配件貢獻(xiàn)。
2019年、2020年和2021年，華曙高科來自3D打印設(shè)備及輔機(jī)配件的收入分別為1.25億元、1.83億元和2.92億元，占總收入的比例分別為80.62%、84.07%和87.84%。同期，3D打印粉末材料的收入占比分別為14.57%、10.89%和8.04%。
本次上市前，XIAO SHU XU（許小曙）與DON BRUCE XU（許多），分別持有美納科技75%、19.8%股權(quán)，間接控制華曙高科44.53%的股份，XIAO SHU XU（許小曙）及DON BRUCE XU（許多）為父子關(guān)系，系華曙高科的實(shí)際控制人。
同時(shí)，侯銀華將所持華曙高科12.37%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)持續(xù)且不可撤銷地委托給美納科技行使，因此XIAO SHU XU（許小曙）及DON BRUCE XU（許多）合計(jì)間接控制華曙高科56.89%表決權(quán)。
其中，許小曙為華曙高科董事長(zhǎng)，許多為董事。此外，興旺建設(shè)持有華曙高科24.38%的股份，國(guó)投創(chuàng)業(yè)基金持股9.19%，龍鷹貳號(hào)持股1.9%，寧波華旺持股1.45%，長(zhǎng)沙華發(fā)持股1.13%，寧波華歐持股1.1%。