思派健康(00314)于2022年12月12日-2022年12月15日招股，擬全球發(fā)售991.94萬股，預期股份將于2022年12月23日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯(lián)交所買賣。
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(相關(guān)資料圖)
公司簡介：
該公司的特藥藥房業(yè)務(wù)線包括特藥藥房及增值專業(yè)藥劑師服務(wù)，專注于治療腫瘤及其他危重疾病的特藥。患者可以從該公司這里取得創(chuàng)新藥物，并獲得藥劑師服務(wù)，例如用藥指導、AE咨詢及藥品配送。該公司亦建立首個也是唯一一個全國性的特藥管理平臺，在統(tǒng)一的系統(tǒng)內(nèi)提供隨訪評估服務(wù)，使該公司從同行中脫穎而出。該公司的特藥藥房中有76家為社會醫(yī)療保險的定點藥房，占該公司所有特藥藥房約74%。
此外，該公司有47家特藥藥房已自當?shù)蒯t(yī)保管理部門取得社會醫(yī)療保險的“大病醫(yī)保雙通道資質(zhì)”，使患者可以報銷此前只有在公立醫(yī)院購買時才能報銷的藥品開支。該公司的特藥藥房亦與主要保險公司建立直付機制，為患者提供額外的支付解決方案。
截至2022年6月30日，該公司的健康服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)將中國150多個主要城市的1200多家三甲醫(yī)院、5.5萬名醫(yī)生及500家體檢機構(gòu)聯(lián)系起來。該公司強大的健康服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)，連同該公司的特藥藥房業(yè)務(wù)，為該公司的會員提供優(yōu)質(zhì)的健康管理服務(wù)(如預防保健、全科醫(yī)生服務(wù)、專家轉(zhuǎn)診、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院及海外醫(yī)療網(wǎng)絡(luò))。截至2022年6月30日，該公司為約2390萬名個人會員及876名企業(yè)客戶提供服務(wù)。
財務(wù)信息：
公司的總收入由2019年的人民幣10.39億元增加159.8%至2020年的人民幣27億元，并進一步增加28.7%至2021年的人民幣34.74億元。截至2022年6月30日止6個月，公司產(chǎn)生收入人民幣18.88億元，較截至2021年6月30日止6個月的人民幣15.5億元增加21.8%。于2019年、2020年及2021年以及截至2022年6月30日止6個月，公司分別取得年╱期內(nèi)除稅前虧損人民幣5.96億元、10.41億元、37.48億元及3.44億元。
倘不計及可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公平值變動;以股份為基礎(chǔ)支付的薪酬;上市開支;及發(fā)行公司可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的交易成本的影響，于2019年、2020年及 2021年以及截至2022年6月30日止六個月，經(jīng)調(diào)整虧損(非國際財務(wù)報告準則計量)分別為人民幣2.54億元、2.59億元、3.65億元及1.43億元。
募資用途：
假設(shè)發(fā)售價為每股股份18.60港元且超額配股權(quán)未獲行使，公司將自全球發(fā)售收取所得款項凈額約1.204億港元。倘超額配股權(quán)獲行使，公司將按比例調(diào)整所得款項用途。根據(jù)公司的戰(zhàn)略，公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額：
約35%用作進一步擴展公司的特藥藥房業(yè)務(wù)，以應對中國不斷增長的特藥市場 約28%用作進一步擴展公司的醫(yī)生研究協(xié)助業(yè)務(wù)，以應對SMO服務(wù)不斷上升的市場需求 約24%將用于進一步擴充公司的健康保險服務(wù)業(yè)務(wù) 約10%將用于擴大團隊規(guī)模及提高公司系統(tǒng)╱應用程序開發(fā)團隊的能力 約3%將用于進一步投資于研發(fā)以改善公司的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施及新解決方案前往新股中心，申購新股>>