牛思雨 李曉素丨風芒能源
(資料圖片僅供參考)
又是一年盤點時。與去年相比，今年風電整機市場招中標容量明顯增大。
風芒能源根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計，2022年（截至12月29日），中國風電市場共計啟動469個項目累計88.739GW（不含框采）風機招標。446個項目合計86.898GW完成中標（含國際市場）。市場火爆情況遠超去年（總招標60GW左右）。
央企共計招標74GW，占比84%
在2022年啟動風機招標的業(yè)主中，國家能源集團超10GW領銜。華能超9GW、國電投超8GW緊跟其后。五大發(fā)電集團招標最多，共計43.348GW，占比48.85%。
在這些項目中，央企共計招標74.387GW，占比83.83%；國企共計招標11.421GW，占比12.87%；私企共計招標2.93GW，占比3.3%。
TOP3共中標51GW，占比59%
風芒能源根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計，2022年，遠景能源、金風科技、明陽智能均超15GW領銜。TOP3共中標51.333GW，占比59.1%。與上半年60.16%、前三季度57.07%相比，市占率波動不大。
三一重能、東方電氣中標均超6GW，運達股份、上海電氣均超5GW。中國海裝接近4GW，中車株洲所超3GW。
從整機中標情況可以看到，高景氣市場下，排名靠前整機商取得成績整體都不錯。前11家整機商累計共拿標86.582GW，占比99.64%。聯(lián)合動力中標2.5GW，中車山東中標1.6GW。
明陽海上中標超6GW，占海上市場40%
從陸上、海上角度看，根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計，2022年共有71.2GW陸上風電完成中標，15.7GW海上風電完成中標。上述海上風電項目由7家國內(nèi)整機商分獲。其中，明陽智能海上訂單最多，超6GW領銜。上海電氣以超3GW訂單量緊跟其后。這兩家企業(yè)也是海上風機在2022中標業(yè)績中占比最大的整機商。
TOP9中三一重能、中車株洲所尚未拿得海上風機訂單。11月13日，中國中車（中車株洲所牽頭研制）首臺海上風電機組在江蘇射陽正式下線。中車表示，這次下線的海上風電機組進一步擴展了中車風電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品型譜，填補了海上風電領域的技術(shù)空白。
三一重能曾公開表示，已加快研發(fā)領域布局，預計2023年將推出海上全系列機型。
遠景海外中標超6GW，占全國海外市場82%
從國內(nèi)、國際角度看，根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計，2022年共有4家國內(nèi)廠商累計斬獲8.269GW國際訂單。其中，遠景能源拿單最多，超6GW。金風科技超1GW。
五大發(fā)電集團共中標采購38GW，占比42%
在2022年風機中標項目中，華能完成風機采購最多，超11GW。國家能源集團其次，接近10GW。中電建、華潤、華電、大唐均超6GW。
在這些項目中，五大發(fā)電集團共完成風機中標采購38.435GW，占比42.2%。海外業(yè)主完成風機中標采購8.02GW，占比9.23%。
據(jù)風芒能源梳理，央企共完成風機采購66.85GW，占比76.89%；地方國企完成風機采購9.07GW，占比10.43%；私企完成風機采購0.75GW，占比0.86%。
在華能集團，遠景能源中標最多，超3GW。三一重能、明陽智能、山東中車中標均超1GW。在國家能源集團，遠景能源中標最多，超2GW。金風科技、遠景能源中標均超1GW。
從整機商角度看，遠景能源2022年前5大客戶分別是華能、印度、國家能源集團、中東、中亞。金風科技2022年前5大客戶分別是三峽、中廣核、華潤、國家能源集團、大唐。明陽智能2022年前5大客戶分別是國電投、中廣核、華能、三峽、國家能源集團。三一重能2022年前3大客戶分別是華潤、華能、國電投。東方電氣2022年前3大客戶分別是華電、大唐、中電建。
內(nèi)蒙古、新疆累計完成中標24GW
2022年，內(nèi)蒙古地區(qū)累計完成風機中標14GW，新疆完成風機中標10GW，廣東接近8GW。內(nèi)蒙古、新疆也是積聚整機商最多的地區(qū)。
從整機商角度看，遠景能源在內(nèi)蒙古、印度、中東中標最多。金風科技在新疆、內(nèi)蒙古、山東中標最多。明陽智能在廣東、山東、遼寧中標最多。三一重能在新疆、甘肅中標最多。東方電氣在四川、新疆中標最多。
陸上風機價格下探至1200元/kW
2022年一季度，整機價格一路下跌，陸上風機最低中標價格1408元/kW。二、三季度，整機價格趨穩(wěn)，三北地區(qū)6MW以上風機基本穩(wěn)定在1400-1700元/kW。10月，陸上風機含塔筒中標價格1582元/kW刷行業(yè)新低。減去塔筒價格，陸上風機價格下探至1200元/kW。海上風電也因陸上風機殺入、市場競爭白熱化，價格屢刷新低，現(xiàn)最低含塔筒3282元/kW。
招標詳情見下：
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