江蘇溧陽高新控股集團擬發行3年期高級美元債，初始指導價6.40%區域
(資料圖片僅供參考)
久期財經訊，江蘇省溧陽高新區控股集團有限公司(Jiangsu Liyang High-tech Zone Holding Group Co., Ltd，簡稱“江蘇溧陽高新控股集團”)擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)
條款如下：
發行人：江蘇中關村控股集團(國際)有限公司(Jiangsu Zhongguancun Holding Group (International) Co., Ltd.)
擔保人：江蘇省溧陽高新區控股集團有限公司
擔保人評級：無評級
預期發行評級：無評級
發行規則：Reg S
發行類型：固定利率、高級無抵押債券
發行規模：美元基準規模
期限：3年期
初始指導價：6.40%區域
交割日：2022年9月27日
控制權變更：101%
資金用途：為離岸債務進行再融資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中信證券(B&D)、中信建投國際、中金公司、國泰君安國際、工銀國際
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：興業銀行香港分行、東海國際、華泰國際、復星恒利、興證國際、信銀資本、招銀國際、中泰國際
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行